gorelate
  • Dynamics 365
  • CRM Add-ons
    • Data Protection Tool
    • Flexible Grid
    • TimeTracking
  • Dienstleistungen
    • Migration
    • Implementierung
    • Beratung
    • Support
  • News
  • Über uns
    • Team
    • Partner
    • Kunden
  • Kontakt
  • Menü Menü
Dynamics 365 Sales Case Study
Theres Baumgartner

GBTEC x gorelate: Einheitliches Dynamics 365 & Harmonisierung des Sales-Prozesses

24. Oktober 2022/von Theres Baumgartner
Dynamics 365 Sales Case Study

Als der Softwarehersteller GBTEC mit Sitz in Bochum das in Wien ansässige Unternehmen avedos (nun GBTEC Austria GmbH) übernahm, sollten natürlich auch das CRM und insbesondere der Sales Prozess vereinheitlicht werden. Das Ziel: Eine gemeinsame Dynamics Lösung in der Cloud mit abgestimmten Marketing- und Sales Apps. Wie das Projekt zustande kam und welche Herausforderungen es gab, davon erzählen Michael Dierks, COO & Vorstandsmitglied der GBTEC Gruppe, und Maximilian Hadek, Projektleiter bei gorelate.

Ausgangslage & Entscheidung für gorelate

Vor der Übernahme hatten beide Unternehmen Dynamics bereits im Einsatz, die Firma avedos jedoch noch eine veraltete On-Premise Version, während GBTEC bereits auf die Dynamics 365 Cloud-Lösung setzte. Nachdem klar war, dass man fortan mit einem gemeinsamen CRM arbeiten wollte, entschied sich GBTEC für gorelate als Implementierungspartner.

Herausforderungen & Umsetzung

Umgesetzt wurde Dynamics 365 Marketing und Sales. Die Marketingimplementierung konnte durch einen erfahrenen GBTEC Mitarbeiter mit nur geringer Unterstützung durchgeführt werden, der Sales-Bereich wurde von gorelate umgesetzt. Bei GBTEC und avedos waren die Sales Abläufe bedingt durch zwei unterschiedliche Produktlinien verschieden, durch die Fusionierung wurden die Prozesse vereinheitlicht. gorelate stand hier auch beratend zur Seite, sodass das Lead Opportunity-, Angebots- und Auftragserfassungs-Management ideal harmonisiert werden konnten. „Heute arbeiten beide Niederlassungen mit dem gleichen Sales Prozess und man sieht keinen Unterschied mehr, egal, ob man das CRM von Deutschland oder Österreich aus verwendet“, erzählt Max Hadek.  „Wichtig ist, dass wir nun gemeinsam in einem zentralen System von verschiedenen Standorten aus den Vertriebsprozess bespielen können“, so Vorstandsmitglied Michael Dierks: „Leads können Standort- und Produktlinienübergreifend bearbeitet bzw. verteilt werden. Damit haben wir auch eine bessere Transparenz über alle Vertriebsvorgänge.“

Schnittstelle & Projektablauf

Parallel zum Umbau von Dynamics wurde von GBTEC Austria Microsoft Navision als neues ERP-System eingeführt – hier wurde eine Schnittstelle gebaut: Aufträge, die in Dynamics 365 generiert werden, werden ins ERP-System übertragen und dort weiterverarbeitet. „Das war eine echte Herausforderung, die wir mit viel Teamwork gemeistert haben!“, so Max Hadek. „Durch die Schnittstelle mit Navision kam es bei uns zu erheblichen Einsparungen bei der Anlage von Projektnummern für die Faktura und die Beratung“, freut sich Michael Dierks von GBTEC.

Da das Projekt während der COVID-19-Pandemie umgesetzt wurde, musste alles remote ablaufen. „Das hat wirklich außerordentlich gut geklappt, was ja nicht selbstverständlich ist“, erzählt Max Hadek: „Gelegen hat dies vor allem an einem super Projektteam und einer gelungenen Kommunikation!“ Hervorheben will der Projektleiter auch die Datenmigration: Diese wurde von gorelate aus den beiden Altsystemen ins gemeinsame neue CRM gebaut, sodass die Daten exakt übernommen werden konnten. Auch Michael Dierks zeigt sich mit dem Projektablauf zufrieden: „Die agile Projektvorgehensweise hat uns geholfen, Schritt für Schritt das Endergebnis zu verbessern.

Technische Highlights & Zukunftsmusik

„Als technisches Highlight des Projekts ist neben der ERP-Schnittstelle vor allem das Add On zur Adress-Validierung hervorzuheben“, erzählt Hadek: „Sobald man anfängt, etwa einen Straßennamen zu tippen, wird einem gleich alles vorgeschlagen – z.B. der Ort, das Bundesland und die Postleitzahl und in die entsprechenden Felder übernommen.“

Momentan ist eine Erweiterung der Microsoft Navision Schnittstelle geplant: Konkret geht es um die Übermittlung von Vertragsinformationen. Bis dato wurden über die Schnittstelle Aufträge von Dynamics 365 hin zu MS Navision übermittelt, jetzt soll der umgekehrte Weg von Navision ins CRM abgebildet werden, etwa Start- und Enddatum von Verträgen oder die spezifischen Leasing Modelle. 

Die Projekthighlights

 

Gemeinsame Dynamics-Lösung, unabhängig vom Standort & der Produktlinie –Zusammenführen der beiden Unternehmen wird durch CRM unterstützt (z.B. Dateneinsicht bei bereits gemeinsamen Kund*innen)

Aus zwei wird eins: Harmonisierter gemeinsamer Sales-Prozess mit Lead-Opportunity-, Angebots- und Auftrags-management

Schnittstelle zu MS Navision für Auftragsmanagement

Standort in Österreich: Dynamics 365 nun auch online mit Cloud-Lösung statt On-Premise

Über GBTEC

Die GBTEC Gruppe ist einer der führenden Spezialisten für die digitale Transformation von Unternehmen und bietet ihren Kund*innen smarte Softwarelösungen und exzellente Beratung. 

Mehr Infos: gbtec.com/de/

Theres Baumgartner

New Commerce Experience: Microsoft ändert Linzenzgestaltung

7. Februar 2022/von Theres Baumgartner

Ab dem 01. März 2022 führt Microsoft eine Neuerung der Lizenzgestaltung ein – die „New Commerce Experience“ (NCE). Wir haben alle relevanten Punkte zusammengefasst.

Weiterlesen
CRM für Patientendaten
Theres Baumgartner

Kinderhospiz Netz x gorelate

19. November 2021/von Theres Baumgartner

Auf der Suche nach einer Lösung, Patientendaten effizient und sicher zu verwalten, entschied sich das Kinderhospiz Netz für gorelate und Dynamics 365. Ein Gespräch mit der stellvertretenden Obfrau Irene Eberl und Senior Consultant Nora Fröhlich.

Weiterlesen
Wie setzt man ein Customer Insights Projekt um?
Theres Baumgartner

Ein erfolgreiches Customer Insights Projekt in 6 (+ 2) Schritten

29. Juni 2021/von Theres Baumgartner

Wie geht man ein Customer Insights Projekt an? Wir haben alle Phasen zusammengefasst.

Weiterlesen
Customer Insights Glossar
Theres Baumgartner

Glossar: Sprechen Sie Insights?

12. Mai 2021/von Theres Baumgartner

AI, Big Data, Profiling – Begriffe wie diese sind in Zeiten von Digitalisierung & Elon Musk in aller Munde. Was bedeuten sie aber wirklich? Wir haben ein kleines Glossar erstellt.

Weiterlesen
Aus Handy kommt Schloss - Mixed Reallity
Theres Baumgartner

Mixed Reality: Zwischen ‚HoloLens‘ und Science-Fiction-Bond

25. März 2021/von Theres Baumgartner

Vor ein paar Jahren waren sie noch eine Mischung aus Zukunftsmusik und Science-Fiction-James Bond: die Holo-Brillen. Durch sie sieht man nicht nur die reale Welt, Gegenstände und Menschen vor sich, sondern gleichzeitig auch Hologramme – daher der Name. Virtuelle Hinweise also, wie etwa Bösewicht-Daten aus der Geheimagentenzentrale, um beim Beispiel zu bleiben. Heute ist das Phänomen im echten Leben angekommen und nennt sich ‚Mixed Reality‘. Wofür es genutzt wird, welche Vorteile es hat und warum es weniger utopisch ist, als man meinen könnte, weiß Microsoft-Expertin Jana Lukic.  

Weiterlesen
Dynamics Project Operations
Theres Baumgartner

Dynamics 365 Project Operations – was kann es wirklich, Manuel?

26. Februar 2021/von Theres Baumgartner

Im Oktober 2020 wurde von Microsoft für Dynamics 365 ein neues Modul veröffentlicht: Das Project Operations Tool. Der Leitsatz: „Deliver projects on-time and on-budget, every time.“ Manuel Schalleck, Senior Consultant bei gorelate, erzählt, was Project Operations kann, warum er schon in der Preview-Phase mit der Umsetzung begonnen hat und welche Vorteile das Tool bietet.

Weiterlesen
Georg Gradinger

Almas Industries setzt auf Dynamics 365

12. Februar 2020/von Georg Gradinger

Almas Industries – international tätiger Anbieter von Sicherheitstechnik für Unternehmen – stand Anfang 2019 vor einer großen Herausforderung: Das bestehende AUREA CRM-System wurde den Ansprüchen an das stark wachsende Business nicht mehr gerecht. Die Lösung: ein Umstieg auf Microsoft Dynamics 365.

Die Verantwortlichen von Almas Industries sahen in den Herausforderungen, die sich durch den Umstieg ergeben, vor allem auch die Chance, ihre digitale Transformation voranzutreiben und gemeinsam mit unserem Team den Grundstein für weitere (Geschäfts-)Möglichkeiten zu legen.

Die Ausgangssituation

Durch das signifikante Wachstum des Geschäftsbereichs von Almas Industries stieß das bestehende CRM-System an seine Grenzen. Die verantwortlichen Units hatten Probleme, ihre Sales-Performance zu tracken, Sales-Prozesse sinnvoll abzubilden und zu optimieren und auch die eigenen Außendienstmitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Denn sämtliche Field-Service-Prozesse waren bislang überhaupt noch nicht im Einsatz.

Anfang 2019 fiel die Entscheidung daher auf Dynamics 365. Aufgrund auslaufender Lizenzen der bestehenden Lösung sollte das CRM von Microsoft schnellstmöglich implementiert und innerhalb eines Jahres mit allen Funktionen in mehreren Ländern zum Einsatz kommen.

Neben dem daraus resultierenden straffen Zeitplan für die Einführung von Dynamics 365 gab es noch weitere Herausforderungen, die es zu beachten gab:

  • Zusammenführung unterschiedlicher E-Mail-Systeme
  • Zusätzliche Integration eines Invoicing-Prozesses

Die Umsetzung

Zuallererst wurde in einem Workshop der gesamte Umstellungsprozess besprochen und definiert, die Migration selbst erfolgte mithilfe des von uns entwickelten Tools gomigrate. Damit konnte die erfolgreiche Abwicklung folgender Prozesse sichergestellt werden:

  • Systematische Datenmigration von Alt-Systemen in Dynamics 365
  • Detaillierte Protokollierung und effizientes Errorhandling
  • Import und Export in alle gängigen Datenformate
  • Datensynchronisation zwischen mehreren Systemen
  • Übernahme bestehender Datenstrukturen
  • Lokale Datensicherung von Cloud-Inhalten

Durch den Einsatz von gomigrate verlief die Migration mit minimalen Eigenaufwand seitens Almas Industries und die unterschiedlichen Units wurden im laufenden Geschäftsbetrieb nicht beeinflusst. Die tägliche Arbeit konnte somit reibungslos und ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Die Resultate

Innerhalb eines Jahres ist Almas Industries gemeinsam mit unseren CRM-Experten der Umstieg auf Dynamics 365 gelungen, die Einführung hat zeitgleich in 8 Ländern stattgefunden. Neben Österreich ist das CRM-System auch noch in den Märkten Frankreich, Deutschland, UK, Irland, Portugal, Spanien und der Schweiz im Einsatz.

Die Implementierung deckt bereits den kompletten Customer Life Cycle ab, die Mitarbeiter profitieren sowohl von integrierten Sales-Prozessen (von der Lead-Generierung, über das Verwalten von Angeboten und Verträgen, bis hin zur Verrechnung), als auch von Field-Service-Prozessen und der aktiven Unterstützung des technischen Außendienstes.

Weitere Vorteile, die sich durch den Einsatz von Dynamics 365 ergeben haben:

  1. Wirkungsvolles Data & Quote Management (einfache Eingabe neuer Prospects und Accounts sowie deren Verwaltung)
  2. Vereinfachtes und leicht erlernbares Process-Management
  3. Effektive Notifications & Dashboards (zur Verwaltung von Daily Tasks und Monitoring der Team Performance)
  4. Optimierte Team-Produktivität (userfreundliche Oberfläche und vertraute Integration von Diensten wie Outlook, Excel, Word, Skype, …)
  5. Vereinfachte Admin-Konfiguration für Work-Flow- und Data-Management
  6. Verbesserte Stock-Management-Integration

Der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft wurde gelegt, auch Chai Yinghua – Projektleiterin von Almas Industries – zieht ein positives Resümee:

„Die Zusammenarbeit mit gorelate verlief perfekt. Gemeinsam mit unserem Team wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das Team von gorelate hat dabei stets schnell reagiert, hart gearbeitet und uns exzellent beraten.“

Chai Yinghua, Projektleiterin von Almas Industries

Dem Roll-Out in weiteren Märkten steht nichts mehr im Wege und auch die Implementierung zusätzlicher Services (z.B. unterschiedliche Marketing-Prozesse) steht bereits in den Startlöchern.

Denken auch Sie an einen Einsatz von Dynamics 365? Gerne können Sie uns kontaktieren – unsere Experten sind jederzeit für Sie da und beraten Sie zu möglichen Umsetzungsmöglichkeiten für Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche.

Tina Zembacher

Neuzugang mit ganz viel Power

13. Januar 2020/von Tina Zembacher

Ab sofort verstärkt mit Thomas Peschat ein erfahrener CRM-Experte unser Team und wird sich auf das spannende Thema Microsoft Power Apps stürzen. Ein bisschen mehr zu seinen Hintergründen und darüber, was die Power Apps wirklich können, schauen wir uns jetzt an.

Weiterlesen

Georg Gradinger

Omnichannel-Kundenservice: Schneller, effizienter, übersichtlicher!

3. Dezember 2019/von Georg Gradinger

Das Thema Kundenservice hat in den vergangenen Jahren einen starken Wandel durchlebt. Mitunter ist das wohl auch dem Umstand geschuldet, dass es heute eine Vielzahl an Kanälen und Möglichkeiten gibt, um mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten. Umso wichtiger ist es, stets den Überblick zu bewahren und kanalübergreifend schnell und vor allem konsistent auf Kundenmeldungen zu reagieren.

Dieser Ansatz verbirgt sich hinter dem Schlagwort Omnichannel-Kundenservice. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an.

Weiterlesen
Georg Gradinger

500 Tage DSGVO: Das ist passiert

10. Oktober 2019/von Georg Gradinger

Seit nunmehr eineinhalb Jahren ist mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eines der wohl meistdiskutierten EU-Gesetze in Geltung getreten. Das betrifft natürlich auch den CRM-Bereich in erheblichem Maße.

Weiterlesen
Tina Zembacher

Künstliche Intelligenz im CRM: Wie smart ist das wirklich?

24. September 2019/von Tina Zembacher

Das Schlagwort „künstliche Intelligenz“ ist seit einiger Zeit in aller Munde und taucht in den unterschiedlichsten Branchen auf. Auch im CRM-Kontext wird künstliche Intelligenz bereits eingesetzt, um Prozesse zu optimieren, prädiktive Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Daten zu gewährleisten.

Wir wollen uns anhand des Beispiels Microsoft Dynamics 365 genauer anschauen, wie eine KI arbeitet und welche konkreten Vorteile sie für ein CRM-System bereithält.

Weiterlesen
Georg Gradinger

Dynamics 365: So einfach war Event-Management noch nie!

3. September 2019/von Georg Gradinger

Das Planen und Organisieren von Events – egal ob firmenintern oder -extern – kann mitunter ganz schön mühsam sein. Wo findet die Veranstaltung statt? Wie viele Personen nehmen teil? Wie soll der genaue Ablauf aussehen? Diese und viele weitere Informationen müssen berücksichtigt, dokumentiert und verwaltet werden. Insbesondere bei größeren Veranstaltungen kann das schnell mal unübersichtlich werden.

Genau an dieser Stelle kommt das neue Event-Management-Modul von Microsoft Dynamics 365 ins Spiel. Wie es Sie konkret beim Event-Management unterstützt, zeigen wir Ihnen jetzt.

Weiterlesen
Georg Gradinger

CRM und DSGVO – ein ungleiches Paar?

2. Juli 2019/von Georg Gradinger

CRM und DSGVO: Auf den ersten Blick vertragen sich die beiden nicht. So überhaupt nicht.

Kein Wunder also, dass uns zu diesem Thema viele Fragen erreichen: Muss man, wenn man die Datenschutzrichtlinien einhalten will, auf Kundendaten und CRM-Tools komplett verzichten oder diese auf ein Minimum an Informationen reduzieren? Was ist erlaubt und was nicht? Kann ich mein Kundenwissen überhaupt noch als Wettbewerbsvorteil Nutzen? Diese und ähnliche Fragen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen.

Weiterlesen
Georg Gradinger

Marketing Automation mit Microsoft Dynamics 365 for Marketing

28. Mai 2019/von Georg Gradinger

Marketing-Maßnahmen müssen heute genauer denn je auf Zielgruppen abgestimmt sein. Letztere erwarten sich, in jeder Phase der Customer Journey entsprechend abgeholt zu werden. Nur so kann aus einem Interessenten ein Kunde werden. Um das zu erreichen, bedarf es einer strukturierten Planung und Analyse.

Microsoft Dynamics 365 for Marketing unterstützt Sie dabei und hilft Ihnen, das Maximum aus Ihren Marketing-Aktivitäten rauszuholen.

Weiterlesen
Georg Gradinger

gorelate Flexible Grid: Microsoft Dynamics 365 wie noch nie

14. Mai 2019/von Georg Gradinger

Sie arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 und möchten die Daten mehrerer Entitäten nicht bloß anzeigen lassen, sondern auch verwalten und gleichzeitig bearbeiten? Wer das schon einmal versucht hat weiß, dass das ziemlich umständlich oder mit großem Aufwand für die Definition eigener Berichte bzw. die Implementierung komplizierter Prozesse verbunden ist. Ganz schön mühsam.

Doch damit ist jetzt Schluss: Mit dem gorelate Flexible Grid wird das Arbeiten mit Dynamics so einfach, flexibel und schnell wie noch nie. Das überzeugt sogar die letzten Kritiker!

Weiterlesen
Tina Zembacher

Wie Sie Ihr CRM pflegen und lange am Leben halten

30. April 2019/von Tina Zembacher

Es ist geschafft: Sie haben den Rollout erfolgreich über die Bühne gebracht, die CRM-Infrastruktur steht!

Doch was kommt jetzt? Kann man sich einfach zurücklehnen und der Dinge harren? Ist das System ein Selbstläufer oder bedarf es kontinuierlicher Anpassungen, um die Prozesse zu optimieren und das Ganze up to date zu halten?

Fragen über Fragen, die wir im Rahmen dieser Checkliste zur artgerechten Haltung eines CRM-Systems beantworten:

Weiterlesen
Tina Zembacher

Die 7 goldenen Regeln bei der CRM-Einführung

10. April 2019/von Tina Zembacher

Es ist soweit, Sie machen ernst. Nach langem Hin und Her haben Sie sich dafür entschieden, ein CRM-System in Ihre Unternehmensprozesse zu integrieren, um Kundenbindungen zu optimieren. Super!

Aber was, wenn etwas schiefgeht? Was, wenn an jeder Ecke Stolperfallen und Überraschungen lauern, auf die Sie nicht vorbereitet sind?

Keine Sorge, Hilfe naht. Wir haben die 7 wichtigsten Punkte, die Sie bei der CRM-Einführung unbedingt berücksichtigen sollten, aufgelistet, damit bei Ihrem Rollout nichts schiefgeht. Und los geht’s:

Weiterlesen

Aktuelle Einträge

  • GBTEC x gorelate: Einheitliches Dynamics 365 & Harmonisierung des Sales-Prozesses 24. Oktober 2022
  • goUse Case: Event Check-In App mit QR-Code Scanner 15. April 2022
  • New Commerce Experience: Microsoft ändert Linzenzgestaltung 7. Februar 2022
  • Kinderhospiz Netz x gorelate 19. November 2021

Kategorien

  • Best Practice (12)
  • CRM (18)
  • gorelate (5)
  • Tipps & Tricks (6)

© , gorelate GmbH

  • Kontakt
  • Datenschutz
  • Impressum
  • DE
  • EN

© , gorelate GmbH

Nach oben scrollen

Diese Website verwendet Cookies. Sie können sich über die Art und Funktionsweise der Cookies durch Klick auf „Einstellungen“ informieren und bestimmte Cookies ausschließen. Durch den Klick auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Verwendung sämtlicher Cookies zu.

Alle akzeptierenEinstellungen

Cookie- und Datenschutzeinstellungen



Wie wir Cookies nutzen

Auf dieser Website kommen Cookies mit unterschiedlichem Zweck zum Einatz. Wir unterscheiden zwischen „Notwendigen Cookies“ und Cookies von externen Diensten. Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorieüberschriften um mehr über die Funktionsweise der Cookies und zu Datenschutzthematiken zu erfahren.

Wenn Sie die bestimmte Cookies auf dieser Website ablehnen, kann es zu einem eingeschränkten Nutzererlebnis in der Verwendung der Website kommen. Die Deaktivierung eines Cookies führt nicht dazu, dass ein bestehendes Cookie von einem Browser gelöscht wird; dies muss separat innerhalb Ihres eigenen Browsers erfolgen. Informationen dazu erhalten Sie im Hilfebereich ihres Browsers.

Notwendige Cookies

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Website verfügbaren Dienste zur Verfügung zu stellen und einige ihrer Funktionen zu nutzen.

Da diese Cookies zur Bereitstellung der Website unbedingt erforderlich sind, können Sie diese nicht ablehnen, ohne die Funktionsweise unserer Website zu beeinträchtigen. Sie können sie blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Website erzwingen. Informationen dazu erhalten Sie im Hilfebereich ihres Browsers.

Externe Dienste

Wir verwenden die unten aufgelisteten externe Dienste. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse sammeln, können Sie diese hier blockieren. Bitte beachten Sie, dass dies die Funktionalität und das Erscheinungsbild unserer Website stark beeinträchtigen kann. Änderungen werden wirksam, sobald Sie die Seite neu laden.

Google Recaptcha (Anti-Spam Funktion für unsere Formulare)


Google Analytics (Analyse Ihres Website-Besuchs)

Google Webfont (Verwendete Schriften auf der Website)

Google Maps (Kartendarstellung auf dieser Website)

Vimeo/Youtube Video (Integration von Videoinhalten)

Datenschutzerklärung

Sie können sämtliche datenschutzrelevante Informationen, also unseren Umgang mit von Ihnen zur Verfügung gestellten, personenbezogenen Daten auf der nachstehenden Seite nachlesen.

Zur Datenschutzerklärung
Alle akzeptierenSpeichern