MS Dynamics CRM

Enterprise AI: Microsoft 365 Copilot für Sales, Marketing und Service

13. July 2023

Nikolaus Matejka

Was ChatGPT für die Allgemeinheit ist, wird der Microsoft Copilot für die Business-Welt: Die vollumfängliche Integration von ChatGPT in Microsoft-Anwendungen, darunter auch Dynamics 365, wird ein echter Gamechanger für Unternehmensprozesse. Aktuell noch in der Beta-Phase, soll das kostenpflichtige Add-on ab Herbst 2023 verfügbar sein.

Some benefits of Teams Integration and Swarming for your customer service:

  • Faster problem-solving: By integrating different teams, you can access a broader range of skills and expertise. When multiple team members work on a problem simultaneously, solutions can be found more quickly.
  • Improved customer satisfaction: By integrating and collaborating in Teams, you can ensure a seamless customer experience. Customers are not bounced around between different departments but receive a comprehensive and efficient solution from a single source. 
  • Efficient resource utilization: By sharing resources and expertise, you can optimize the workload of your employees and avoid bottlenecks in individual teams. This leads to efficient resource utilization, allowing you to respond flexibly to customer inquiries. 
  • Facilitation of knowledge transfer: Collaborating with different teams creates an environment for knowledge transfer and collective learning. Employees can learn from each other and expand their knowledge, resulting in continuous improvement of customer service. 

Was ist der Microsoft 365 Copilot? 

Der Microsoft 365 Copilot ist ein maßgeschneidertes ChatGPT für Ihr Unternehmen. Die eingesetzte Basistechnologie ist ein Sprachmodell (Large language model), eine intelligente Suchfunktionalität und die Microsoft Graph API, über die der Copilot Daten aus Ihren unterschiedlichen Microsoft-Anwendungen bezieht. Schon demnächst können Sie mit dem Copilot innovative Formen der Prozessautomatisierung durch einfache Sprachbefehle umsetzen. KI-gestütztes Wissensmanagement wird die Effizienz Ihres Unternehmens steigern und die strategische Entscheidungsfindung auf ein neues Level heben. Dort wo es nötig ist, gewinnt Ihr Unternehmen an Informationstransparenz. Gleichzeitig erhalten Sie leistungsstarke Tools, um mit individuell aufbereiteten Daten auch in einem neuen Kontext direkt weiterarbeiten zu können. 

Klingt das bisher zu theoretisch? Wir haben für Sie die ultimative Copilot Use-Case-Liste zusammengestellt. 

So arbeitet die kundenorientierte Organisation der Zukunft 

Das CRM ist das Herzstück eines professionellen Vertriebs, sowie von Unternehmen, die Customer Experience als erfolgskritisch erkannt haben. Im Umgang mit Kundendaten ist der Anteil manueller Tätigkeiten trotz allen technologischen Fortschritts bisher dennoch relativ hoch geblieben. Mit dem Copilot kann sich die Arbeitsweise in Sales, Marketing und Service nun grundlegend verändern. Mit der generativen KI von Microsoft können Sie: 

  • Kundenanfragen bearbeiten: Lassen Sie den Copilot Informationen für Kundenanfragen zusammentragen und Rückmeldungen vorformulieren
  • Individuelle Angebote erstellen: Sagen Sie dem Copilot, welche Produktinformationen aufbereitet werden sollen, und die KI fertigt Ihnen das gewünschte Angebot an, welches sie nur noch prüfen und eventuell adaptieren müssen
  • CRM-Datenpflege intensivieren: Der Copilot erkennt den Kontext einer Email und kann selbstständig Leads qualifizieren sowie vordefinierte Daten für vollständige CRM-Kontaktinformationen übernehmen 
  • Marketing-Kampagnen ausarbeiten: Der Copilot unterstützt Sie via Sprachbefehl von der Zielgruppensegmentierung bis hin zur Entwurfserstellung von Marketing-Content
  • Service-Tickets priorisieren: Service-Anfragen können vom Copilot analysiert und nach inhaltlichen und zeitlichen Parametern Kategorien zugeordnet werden 
  • Terminkoordination automatisieren: Lassen Sie den Copilot Ihren Kalender prüfen, Termine eintragen und die vollständige Kommunikation zu Terminen übernehmen
  • Protokolle erstellen: Der Copilot kann selbstständig und gut strukturiert Team-Meetings protokollieren
  • Informationskontext herstellen und nutzen: Sei es bei einem Teams-Meeting, in Ihrer Mailbox, bei der Ausarbeitung einer Präsentation oder eines Excel-Sheets - der Copilot begleitet Sie dynamisch mit relevanten Kontextinformationen, die Sie für Ihre Arbeit als Inspiration nützen oder als direkt nutzbaren Input verwerten können   
  • Datenquellen nachvollziehen: Die Datenquellen werden bei der Zusammenstellung von systemübergreifenden Informationen dokumentiert und bleiben für Sie einfach nachvollziehbar

Wie sicher sind Ihre Unternehmensdaten, wenn Sie mit Copilot arbeiten?

Mit den neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz wächst auch das Bewusstsein für die Maximierung des Datenschutzes. Viele Unternehmen haben die Nutzung von ChatGPT bereits verboten, da das System durch die spezifischen Anfragen und das indirekte Einbringen von Unternehmensinformationen trainiert wird und dadurch womöglich Wissen und Wettbewerbsvorteile weitergegeben werden. Bei der Nutzung von Copilot werden Ihre Prompts für die Weiterentwicklung der KI-Engine hingegen nicht genutzt. Benutzerrechte und die Multi-Factor-Authentifizierung sichern und regeln den Zugriff auf potenziell hypervernetzte Unternehmensinformationen. Dabei werden internationale Datenschutzbestimmungen wie der CCPA und die DSGVO eingehalten. Darüber hinaus hat Microsoft Responsible AI-Richtlinien entwickelt und nimmt damit eine wichtige Vorreiterrolle für ethisch reglementierte KI im Enterprise-Umfeld ein.  

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