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Keine AI-Buzzwords: Von gestreuten Daten zu umsetzbarer Kundenintelligenz
01. April 2026
Unser Ansatz für AI ist einfach und unkompliziert: Definieren Sie einen Anwendungsfall, der klar ist, sofortige Vorteile bringt und ein Ziel hat, das leicht in konkrete Schritte und Meilensteine umgesetzt werden kann.
Künstliche Intelligenz ist derzeit eines der meistdiskutierten Themen im Technologiebereich. Die meisten von uns nutzen AI täglich. Nicht nur in geschäftlichen Umgebungen: Trainingspläne, Kochideen, Gesundheitstipps. AI, und besonders LLMs, sind zu unseren täglichen Begleitern geworden.
Gleichzeitig bleiben viele AI-Initiativen der Unternehmen theoretisch oder erfordern große Transformationsprogramme, bevor sie greifbaren Mehrwert liefern. Warum ist das so, und was kann anders gemacht werden?
Unser Ansatz für AI ist einfach und unkompliziert: Definieren Sie einen Anwendungsfall, der klar ist, sofortige Vorteile bringt und ein Ziel hat, das leicht in konkrete Schritte und Meilensteine umgesetzt werden kann.
Eine häufige Herausforderung im B2B-Vertrieb
In vielen Unternehmen sind Kundeninformationen über mehrere Systeme verteilt. Dazu können CRM-Systeme wie Dynamics 365, ERP-Plattformen, SharePoint, externe Webseiten, Börseninformationen und Excel-Dateien gehören.
Um im B2B-Vertrieb effektiv zu sein, muss ein Account Manager seine Kund*innen kennen, potenzielle Bedürfnisse erkennen und Lösungen anbieten, bevor diese unmittelbar und dringend werden.
In Wirklichkeit verbringen Vertriebsmitarbeiter*innen jedoch oft viel Zeit damit, nach relevanten Informationen zu suchen, bevor sie mit Kund*innen in Kontakt treten. Die Vorbereitung auf einen Kundentermin bedeutet häufig, Informationen manuell aus mehreren Systemen und externen Quellen zu sammeln. Dieser Prozess ist nicht nur zeitaufwendig, sondern erhöht auch das Risiko, wichtige Erkenntnisse zu übersehen.
Was, wenn all diese Informationen automatisch zusammengefasst und in Sekunden zusammengefasst werden könnten?
Die Lösung: Ein AI-gestützter 360°-One-Pager
Mit unserer auf Microsoft Copilot Studio und Dynamics 365 basierenden Lösungen können Unternehmen AI-gestützte 360°-One-Pager erstellen. Das kombiniert Daten aus mehreren Systemen und liefert einen klaren, strukturierten Überblick über eine Kundin oder einen Kunden.
Sammelt
... relevante Daten aus mehreren Systemen
Vereint
... die Informationen zu einem einheitlichen Kontext
Generiert
... eine prägnante Zusammenfassung mittels generativer AI
Präsentiert
... das Ergebnis direkt in Dynamics 365
Das Ergebnis ist ein Customer Intelligence One-Pager, erzeugt mit einem einzigen Klick.
Die Vorteile
Der unmittelbarste Vorteil ist eine schnellere Vorbereitung auf direkte Kundenkontakte. Vertriebs- und Serviceteams müssen keine Informationen mehr manuell von mehreren Systemen sammeln. Stattdessen erhalten sie innerhalb von Sekunden einen vollständigen und strukturierten Überblick.
Dies verbessert auch die Qualität der Kundengespräche. Vertriebsprofis gehen mit einem besseren Verständnis der Kundensituation in Meetings, unterstützt durch Informationen, die konsistent, transparent, prägnant und relevant sind.
Aber der Mehrwert geht über die Terminvorbereitung hinaus.
Unser One-Pager stärkt die Accountplanung und die Einbindung von Key-Account Managern und stellt C-Level-Führungskräften in Echtzeit wichtige Informationen zur Verfügung, die ihnen helfen, erkenntnisbasierte Entscheidungen zu treffen.
Die Zukunft des AI-gesteuerten CRM
Die Kombination aus Dynamics 365, Copilot Studio und generativer AI eröffnet neue Möglichkeiten für Customer Intelligence. Anstatt Kundendaten einfach zu speichern, können Unternehmen diese nun automatisch in praktisch umsetzbare Erkenntnisse umwandeln.
AI-Agenten übernehmen zunehmend Aufgaben wie:
- Identifizierung von Risiken oder Upsell-Möglichkeiten
- Zusammenfassung der Verkäuferleistung
- Erstellung von Sitzungsbriefings
- Ableitung der besten Maßnahmen
Der AI-generierte 360°-One-Pager ist somit nur der Anfang einer neuen Generation KI-unterstützter CRM-Systeme.
Wichtiger ist, dass es sich hierbei weder um ein langfristiges Innovationsprojekt noch um ein komplexes AI-Transformationsprogramm handelt. Es handelt sich um eine praktische und sofort nutzbare Lösung, die innerhalb weniger Tage mit bestehenden Microsoft-Plattformfunktionen implementiert werden kann.
Wenn Sie noch weitere spannende Use Cases entdecken wollen, lesen Sie hier weiter.
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